22 年前
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英浩被身为医生的父亲召见，发现他正忙着给病人看病，其中一个是著名的演员，于是他不得不等待。他的女朋友Juwon搬到柏林去读书，英浩为了给她一个惊喜，出现在这个城市。Juwon通过母亲在一个艺术家那里找到了住处，他的美貌让她惊惧。一段时间后，英浩和他的母亲一起去吃午饭，母亲想给他介绍一个同事，正好就是英浩在父亲的诊所遇到的那个人。英浩让朋友贞秀陪他一起去，午饭后他们去了海边。英浩睡着了，梦见了Juwon。醒来后，他冒着严寒去游泳，贞秀在一旁看着。。爸爸是英雄，妈妈是精灵王，艾莲拥有专属于科学家的独特技能——根据自己的喜好来改变物质的结构与合成。 在爸爸、妈妈与精灵们的宠爱下，艾莲幸福成长，却在和爸爸造访人间之际被国王盯上，全家人陷入危机？ 人类和精灵200百年前的纠葛重新被提起，两族似乎永远无法重归于好…… 诅咒再一次降临人界，无数无辜人民受害。精灵艾莲决定，运用知识和力量，守护人类也守护家人。。六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……。
