22 年前
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退休的副警察局长乌达亚巴努（Udhayabhanu）在电视节目中讲述了他职业生涯中的一些事件。这就是他如何揭示其职业生涯中具有里程碑意义的 “切帕南托塔案 ”中耐人寻味的细节。当严厉的巡回督察贾亚山卡尔（Jayashankar）和巡警卡尔蒂克（Karthik）开始一起工作时，一连串的事件就开始了。他们经常因为处理情况和解决问题的方法不同而发生冲突。在家人、朋友、敌人和上司的注视下，他们以各自独特的风格，试图解开纠缠不清的困境。谁能迎接挑战，又能以多快的速度完成任务？。电影分为三个短片。
世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。
尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。在朝鲜战争期间，3名美军士兵被命令执行押解的犯人，藏在他们的返回的船上。 但是，最终，他们没有一个敢于迈出第一步，局势变得日益引人注目...。
