25 年前
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里昂市长保罗感到很不安。在从政三十年后他发觉自己已没有什么新思维，感到非常空虚。他的团队决定聘请爱丽丝，一位才华横溢的哲学家来为他解决这问题。爱丽丝与市长因而展开一连串的对话，这让他们经常接触，并且动摇了他们的信念。问题也逐渐出现：政治和反思是否能够兼容？。比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。。叛逆的少年基姆坦普尔有种奇怪的症状，让她情绪非常不安；紧张的环境会使她失去知觉。凑巧的是她从小恐惧的父亲快要从监狱里被释放。当基姆发现她晕倒时会让她回到过去，她的生活因此发生了意想不到的变化。为了能找到更多能延迟她父亲被释放的犯罪证据，基姆一次再一次的强迫自己进入危险的处境和紧张的情绪为了回到更多自己过去的记忆中。虽然她有朋友能帮助她，但每次穿越时空都会对基姆造成伤害。基姆的健康状态越来越差，但因为太多利害攸关，退出并不是选择之一。。
