21 年前
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剧院老板考拉巴斯特家的剧院是他父亲建立的，曾经十分辉煌，但现在门庭冷落。为了重振剧院，考拉经理决定举办一场全世界最伟大的歌唱大赛，冠军将获得10万美元的奖金！这在动物王国已经算是巨款了！
这场歌唱大赛最终选出了五位决赛选手，他们分别是：
猪妈妈罗茜塔，她年轻时一直有音乐梦想，后来一窝生了25只猪仔后梦想就烟消云散了。如今她参赛一方面是为圆梦，另一方面也是因为经济上入不敷出。
少女豪猪艾什，她和男友建立了一个庞克摇滚乐队，但男友总是打击她，让她觉得自己没有音乐才华。如今她要摆脱傲慢的男友，开始自己的单飞事业。
老鼠歌手麦克，他有着辛纳特拉的动听歌喉，但心机很深，无时无刻不在利用遇到的每个人。
小象米纳，胆子很小，有舞台恐惧症。
年轻大猩猩强尼，父亲一心想让他继承自己家族的黑帮事业，但他不愿子承父业、只想唱歌。
考拉老板最好的朋友黑绵羊艾迪不看好歌唱比赛这个主意。。讲一个小镇上来了个马戏团，把好多学生都吸引了去，许多女学生甚至女老师都被里面那个大力士吸引了，包括那个主人公（女孩子，她好象还有个好朋友）。 但是很快事情就变了，许多人失踪了，有些人被缩小放进一种奇怪的瓶子里，有些人被蜡象馆里的蜡人（晚上会活过来）摸过后会变成蜡象，有个想帮助女主的男生就被变成蜡象了，有些人变成小丑了~ 最后出现了个怪人，有好多神奇的工具，比如可以使人暂停的遥控器拉，戴上后可以随心所欲变换模样的面具拉~，这个怪人和女主救了这个小镇~然后他就大摇大摆地象所有的电影里那样消失在夕阳中…… PS里面那个女二号，就是女主的好朋友有点奇怪，似乎喜欢女主的爸爸……。
