4 年前
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杰西·佩奇(Jesse Page)曾是一名罪犯，他想要改过自新，但与他的前狱友拉里(Larry)之间存在问题。拉里想要杰西帮助他的朋友进行毒品交易。但是，当交易失败，那些试图敲诈他们的暴徒最终被杀，杰西和其他人被迫逃离。杰西和拉里躲在加州沙漠中一间破旧的汽车旅馆里，杰西决定改变一下主意，去底特律加入他所在的乐队。但随着拉里的跟踪，带来了更多的并发症，以及古怪的汽车旅馆老板埃德塞尔和他疯狂的前脱衣舞娘妻子海丝特，而毒贩开始慢慢接近他们所有人。。江湖巧匠“游云”金必多得秃鹰赏识，加盟“铁血十三鹰”，欲替天行道，怎知事与愿违，秃鹰觊觎朝廷赈灾官银，游云与其中六鹰反对，六鹰惨被秃鹰屠杀，而游云幸得迷恋自己的香鹰说情，得保性命，游云更利用绝技“勾魂一指”情挑香鹰而成功逃脱。秃鹰击败押粮官向怀忠等官兵，夺得官银；游云却以“侠盗笑脸元宝”之名掩饰身份，将官银盗走，并将秃鹰打下悬崖；向怀忠愧对朝廷及灾民，正要自尽，笑脸元宝赶至，将官银送还。向怀忠临终之时，对儿子向南飞交代笑脸元宝救命之恩，但向南飞将“报恩”误以为是“报仇”，一字之差，使向南飞矢志为父报仇。。
