5 年前
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眼镜蛇（岩田刚典饰）、大和（铃木伸之饰）和阿登（町田启太饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所在区域则以5个组织的首字母合并命名为SWORD区。然而这个平衡被突然归来的阿登所打破。 此前该地区有一个没落的组织家村会，阿登加入该组织成为至关重要的军师。他策划让山王联合会加入自家旗下，由此引起了连绵的纷争……。权柱赫（池贤宇 饰）是学校内出了名的倔脾气，只要是他认定的事情，无论付出多大的代价都要扮成。只要是他信赖的朋友，为其两肋插刀也在所不辞。黑道大哥十分欣赏权柱赫的这份义气，向他伸出了橄榄枝。就这样，权柱赫在帮派内开始了打打杀杀的日常。
一次偶然中，权柱赫参加了一场舞蹈比赛。在尽情舞动身体挥洒汗水之后，权柱赫猛然醒悟，原来这才是他一直以来都在寻找的人生的意义。权柱赫开始了他的舞者生涯，巨大的热情和杰出的天赋让他在这一行当内饱受瞩目。与此同时，权柱赫开始了和善良女孩熙秀（金玉彬 饰）的交往，后者成为了他最坚实的支持。。在这部杂揉各种类型的故事中，埃洛·莫里斯探讨一位美国科学家神秘死亡一案。他在冷战时期卷入名为“心灵控制计划”的机密计划。。
