1 年前
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来港奔丧的高大喜（黎耀祥 饰）经父亲好友推荐进入警队工作，再一次抓赌行动中一颗子弹贯穿大喜头颅，脑细胞被激活进化，他变身智商超人，成了无案不破的神探高伦布。但同时他的情商管理区却逐渐缩小，性情发生了严重变化。在市民眼中他是神探，在匪徒眼里他是克星，但在警队同事眼里，他是一个不近人情的冷血动物。保安司金路易（Joe Junior 饰）急招刚从苏格兰场毕业的女儿金伊娃（马赛 饰）回港，并安排警员蔡飞龙（萧正楠 饰）当其助手，日夜监视大喜行踪。大喜略施小计赢得伊娃芳心，但伊娃同时也对业务出色的飞龙产生仰慕，一时陷入两难之中。当年与大喜悔婚的梅妹（唐诗咏 饰）赴港寻女，得知大喜未婚，决定与他再续前缘......。20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。
无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所感染，乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱，惹来庄家追杀，幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命，二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下，后与肥宝的小姨子大胆英相恋，他果敢勇猛，风头无两；阿乐当上警察，与曾和阿豪有染的女孩菲菲结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活，他不惜选择贪污堕落。
两个分处黑白道的好兄弟，携手打拼出一个属于他们自己的天下……。
