2 年前
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罗莎（Sheila Marcia 饰）和艾米丽（Stefanie Hariadi 饰）是情同手足的姐妹，然而在一场争吵之后，罗莎把艾米丽赶出了家门，没想到艾米丽就此失踪，这让罗莎感到非常的后悔以及自责。罗莎将这一切都告诉了自己的好友泰拉，泰拉认为艾米丽其实是搭上了传说中的鬼列车，并且建议罗莎去找一个叫做巴比的男人。
巴比（Melvin Lim 饰）的女友也是在一个月黑风高之夜登上了鬼列车之后音信全无，在法师齐阿诺的帮助下，巴比和一干好友最终登上了鬼列车，在列车上，他们看到了很多死去的乘客的鬼魂，这些鬼魂向他们发起了进攻。终于，巴比逃出了鬼列车，但这些鬼魂却也跟随着他，侵入了他的生活之中。。百老汇，一个充满了梦想和希望的地方，有些人的名字在这里被永远篆刻在荣誉碑上，而另一些人，则只能在黑暗中品尝着梦想破碎的滋味独自饮泣。汤姆（克里斯蒂安·鲍勒 Christian Borle 饰）和茱莉亚（黛博拉·梅辛 Debra Messing 饰）决定制作一部有关玛丽莲·梦露的音乐剧，此消息一经放出，立刻就吸引了公众的目光，各路人马犹如闻到了鱼腥味的猫咪一般纷至沓来。
女演员凯伦（凯瑟琳·麦菲 Katharine McPhee 饰）拥有一副所有女人都羡慕的羡慕外表，却在事业上屡屡遭遇挫折，和她同样境遇的还有艾薇（梅根·希尔提 Megan Hilty 饰），两人都将能够扮演玛丽莲·梦露当成了事业和人生的突破口。随着时间的推移，制作团队逐渐扩大，台上和台下，好戏共同上演着。。
