12 年前
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故事发生在十九世纪的南亚次大陆，丹尼（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）和比利（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）在服完兵役后并没有急着返回祖国。他们发现了一个古老的王国卡菲尔斯坦，其中居住着的都是未开化的土著。丹尼和比利有信心利用他们的聪明才智和先进技术让这群野人们相信他们生来就是统治部落的国王。 起初，事情并不如两人想象的那么简单，但一连串的意外让土著们渐渐开始相信看似刀枪不入的丹尼是他们的国度命中注定的统治者和神，就这样，丹尼顺利的坐上了国王的宝座，享受着他的子民们对他的爱戴和敬仰。得意忘形的丹尼打算迎娶当地的一名美女，没想到这一举动却令他遭遇了信任危机。。25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡 饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子 饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏 饰）、老头（我修院達也 饰）携 手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏 饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信 饰）和“内脏”（テイ龍進 饰）。捕兽网正在收缩，凉介将经历生命中最惊心动魄的一日……
本片根据真锅昌平的漫画原著《スマグラー（SMUGGLER）》改编。。
