4 年前
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南宋年间郭靖与黄蓉巧遇杨康之子杨过，带回桃花岛抚养。但杨过十分调皮捣蛋，郭靖无奈只好将他送去全真教门下学艺。机缘巧合，杨过拜古墓小龙女为师。数年后，杨过已成长为一名活泼的少年，与小龙女日久生情。小龙女被全真教道士趁机玷污后，小龙女误会以为是杨过所为，又以为杨过不是真心对自己，气愤离去。杨过万里寻师，邂逅陆无双、程英及公孙绿萼等人，众女对杨过都有意，使杨过明白自己对小龙女用情已深。郭靖与众人云集陆家荘召开英雄大会，组织义军对抗蒙古兵。杨过恰好来到，郭靖大喜。蒙古国师金轮法王率领霍都不邀而至，志在夺取武林盟主一位。关键时刻小龙女寻至，杨过欣喜之余，大显神通，逼退金轮法王。郭靖心中大喜，当众将爱女郭芙许配给杨过，却遭杨过拒绝，同时声称要与师父小龙女结为夫妇。前途多阻挠，师徒之恋非世人所能理解。两人摆脱困难最终在一起。。孤儿院里一个名叫苏菲的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。
这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好梦，把梦分门别类地装在一个个玻璃瓶子里，再挨家挨户地把捕捉来的好梦吹到孩子们睡觉的卧室里。他与其他巨人国中的巨人不一样。其他巨人都吃人，他只吃自己种植的食物。
为了阻止其他巨人继续吃人，聪明的苏菲她让BFG调制出一个关于巨人吃小孩的噩梦，并想要把这个梦吹到英国女王的卧室里。两人由此开始了一段奇幻的冒险之旅。一路上，他们面临着巨人国吃人巨人们的重重威胁；与此同时，小女孩与好心眼儿巨人也从一开始的彼此不信任，成长出一场非同寻常的友谊。。
