1 年前
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座头市在旅馆遇上一病危少妇，受托带其儿子良到前原宿寻父。途中，二人遇上身份神秘的赤冢，并领教了其高超剑术。抵达目的地，盲侠发现孩子的父亲庄吾受当地恶霸权造的威迫，从事不法勾当。此时，赤冢也暴露他朝庭官员的身份，并要将庄吾绳之于法。盲侠为了良的将来，被迫拔出佩剑与赤冢一战……。大帅张家宝在发迹前，原是一推车卖豆浆之徒，经数年的行伍混战，竟摇身一变而成为实授督军，雄霸一方，万人侧目。张为取得外国军火商的支持，特别举行阅兵大典以逢迎军火团首领日本「土木贤」、罗拔生和皮尔逊等人，但因部队缺乏训练，一切弄巧成拙，笑话百出……。
