26 年前
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杰克凯斯（尼克·诺特 Nick Nolte 饰）是一名长期在警界未能有所突破的资深警探。他一直感到郁闷和失意，经常酗酒来逃避现实。与此同时，在黑人区长大的雷吉汉蒙德（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰）一直是一个惯犯，从年轻时就开始犯罪活动。然而，无论杰克还是雷吉，他们都渴望能够改变自己的生活状况，追求新的机会和改正错误。 故事的转折点发生在瓦尔登旅馆之中，重刑犯艾伯特（詹姆斯·瑞马尔 James Remar 饰）和他的搭档比利（索尼·兰哈姆 Sonny Landham 饰）越狱成功，并躲藏在这家旅馆中。他们用假名字掩盖身份，并计划继续他们的犯罪行动。与此同时，杰克和他的同事文森特和阿尔根被派去调查一宗案件，却不幸成为艾伯特的目标。杰克决定为同事报仇，他请求上司允许他独立办案。。抗战时期，国民党高级将领吴克峰感于我党大义，投身革命阵营，并隐蔽在敌军内部工作，成为一名光荣的“卧底将军”。 吴克峰同乡军官姬少康，在乡时与侍女汪寒梅恋爱并致其产下一子。姬父作主将汪寒眉强行嫁于同乡侄辈吴克峰。吴家父母开通，愿意施恩收容，吴克峰却深感汪寒眉与姬少康有染，政治面目模糊，左右为难。恰逢山河沦陷，吴克峰痛别故乡，毅然踏上抗战征途，自此不问家事。 危城陷落前夕，婆母病故，寒眉寻夫报丧，迷失阵中，独子夭亡，幸被我新四军营救于危难。在我党的教育下，汪寒眉加入了革命工作，并被派入敌中统内部，成为一名优秀的我党特工。 抗战胜利后，蒋方全力进攻解放区，我党启动代号“密使一号”的吴克峰，命令他执行策反任务，瓦解敌军。出于工作需要，代号“密使二号”的汪寒眉也前往军中，专司协助吴克峰。已成为中统特务的姬少康，则被遣入部队执行反谍使命。三个有着深刻恩怨纠葛的同...。
