21 年前
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皮切特（阿披南·普拉瑟瓦塔纳坤 Apinan Prasertwattanakul 饰）和瓦莉结婚多年，两人共同养育着儿子凯文（韦阿·森恩 Way-ar Sangngern 饰）。希林（克里丝丽·素莎瓦 Krissie Suksawat 饰）是皮切特手下的员工，皮切特非常的信任希林。与此同时，瓦莉的妹妹维娜塔（娜德·米利亚 Nat Myria Benedetti 饰）也着了魔似的爱慕着自己的姐夫，为了得到这个男人，她干出了许多疯狂的事情。 某一日，瓦莉突然死亡，而希林则下落不明。希林的妹妹娜比（永瓦蕾·恩甘卡森 Yongwaree Ngamkasem 饰）为了寻找姐姐的踪迹，而来到了皮切特的公司上班。在此过程中，娜比邂逅了凯文，两人之间发展出了一段异常纠葛的感情。。1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。
