24 年前
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法庭正在审理一起因为恶作剧导致的命案。公诉方提供的证据还原了案件的发生：伊桑和肖恩进行了一项社会实验并通过录像的方式记录下来。他们将古怪的邻居老头格兰尼作为实验对象。不过，他们的实验更像一场捉弄寡居老人的恶作剧。令伊桑和肖恩感到惊奇的是，他们在格兰尼家中设置的一系列捉弄人的把戏并没有让格兰尼感觉到恐慌。格兰尼的平静和他神秘的地下室引起了伊桑的强烈好奇。尽管肖恩一再劝阻，但好奇的伊桑还是潜入了格兰尼的家中一探究竟，却不想刚巧目睹了格兰尼的自杀。原来，伊桑和肖恩设置的那些故弄玄虚的把戏正巧与格兰尼和他的妻子曾经生活中的场景一一对应，这勾起了他对深爱的亡妻的追忆，并最终追随亡妻而去。法庭最终宣判伊桑和肖恩因间接导致格兰尼的死亡而获罪。。魔教教主任我行（李立群 饰）无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈（袁咏仪 饰），消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。
华山派大弟子令狐冲（任贤齐 饰）前往祝贺衡山派掌门刘正风退位，然当日，左冷禅却污蔑刘正风同曲洋有着不可告人的秘密。最终，刘正风和曲洋死在了左冷禅的追兵手下。福威镖局总镖头林震南死前将失传已久的辟邪剑谱的下落告知令狐冲，使得令狐冲在江湖中处于四面楚歌的不利地位。之后，令狐冲意外习得神功，却因此遭到了师傅岳不群（岳跃利 饰）的厌恶。。
