22 年前
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生活优渥的单身贵族南贤洙（车太贤 饰）曾是一名失败的歌手，年过而立后，他迎来了事业的第二春。贤洙所主持的谈话类节目备受欢迎，尤其是近段时间单身妈妈静南寻找生身父亲的故事更掀起收听率飙升的高潮。
某晚，贤洙正等待和女友共度浪漫一夜的时候，一对不速之客破坏了这一切。来者正是静南（朴宝英 饰）和她6岁的儿子纪东，而她所寻找的父亲竟然是贤洙！原来，贤洙初三时曾和邻居大他5岁的女孩相恋，这唯一一次恋爱、唯一一次肉体之欢导致了女儿的诞生。当年的恋人在分手后隐瞒了怀孕的事实，贤洙则背井离乡去追寻自己的梦想。
女儿和外孙的到来，令这个过惯单身生活且孩子气的大男人倍感困扰，更主要的是，在这个混乱复杂的娱乐圈里，这样的绯闻会令贤洙好不容易经营起来的事业毁于一旦。他该如何面对这突如其来的一切呢？。十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……。
