16 年前
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一只巨大的神秘魔化魍突然出现在海边，它直接攻击海边的游客。响叔收到消息后，带着明日梦前往海边，与魔化魍发生战斗。谁知道响鬼不敌，被打成重伤。
明日梦与势地郎找出对付魔化魍的办法，开始查阅古代资料。结果，明日梦在一本战国时代的文献里，居然发现了自己的名字。
“猛士”的起源，古与今的交织，远古的回忆就此展开！这只神秘的魔化魍名叫大蛇，在古代就已经出现了。有一个村庄，长期受到大蛇的迫害。村里的人们需要定期送上被选中的祭品，否则就会受到魔化魍的怒火。村里有名少年也叫明日梦，他的青梅竹马名叫一重。没想到一重被选中了，一重非常害怕。明日梦为了一重不被献祭，他决定去寻找传说的中“鬼”，借助鬼的力量打败大蛇。
明日梦在另一座村庄里，成功找到了歌舞鬼。歌舞鬼答应明日去对付大蛇，但是光凭歌舞鬼一个人的力量是不够的。歌舞鬼需要找来更多的帮手才能对付大蛇，于是，众人踏上了寻找其他鬼的道路。。故事舞台为京都伏见。女主人公伏见稻荷，从童年时起就一直相信有神的存在，某天早上，她救了一只将要掉进河里的小狗。在经历了失恋之后，小狗再次出现在她面前。原来这只小狗是神灵的使者，为了报答她，神灵实现了她的一个愿望，结果……。
