17 年前
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故事发生于十九世纪的瑞士，大名鼎鼎的诗人拜伦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）隐居在位于瑞士乡间的一座古堡中，在这里过着放荡不羁自由自在的生活。一天，他的好友雪莱（朱利安·山德斯 Julian Sands 饰）登门拜访，同时和他一起来的，还有雪莱年仅19岁的年轻情妇玛丽（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）、玛丽同父异母的妹妹克莱尔（米丽亚姆·西尔 Myriam Cyr 饰）以及拜伦的私人医生约翰（蒂莫西·斯波 Timothy Spall 饰）。 当晚，古堡外狂风大作，暴雨袭来，这样一种阴森可怖的场面，让一屋子的人决定围在一起讲恐怖故事，但渐渐的，那些故事里的妖魔鬼怪，似乎打破了虚构与现实的壁垒，现身于古堡之中。。大宋年间，高唐州武都统遭刺身死，高俅向皇帝保举名将呼延瓒后人呼延灼上任高唐，侦办此事同时剿灭梁山贼寇，呼延灼年轻气盛立下军令状，要在三月之内剿灭梁山。这下正中了高俅的圈套，原来高俅想借机除掉呼延一族，剿灭梁山只不过是他的一个幌子罢了。呼延灼上任后，开始着手自己的剿灭梁山计划，训练连环马。然而，此时高俅却派出自己的侄儿高廉出师高唐知州，暗中监视呼延灼，并找寻一个账本。原来高唐的武都统正是被高俅派人杀害，这武将拿着高俅一党贪污军饷罪证的账册，当高俅发现自己拿到的账册是假的后，便派高廉通过各种渠道查询，当得知账本在呼延灼身边的一个小兵刘迈手里，就到处追杀此人，呼延灼渐渐感到高唐州的事情不像他想得那样简单，刘迈跟他讲出了事情的真相，令他十分震惊，一股强大的黑暗力量正向他步步逼近。最终因呼延烈的学生、呼延灼的同窗，为了仕途出卖呼延父子，呼延烈遇害身死牢中，满腹...。
