1 年前
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冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。。这段故事描述了广州姑娘余雯清在西南边陲神秘失踪后，丈夫刘晨旭千里寻妻的经历，以及余雯清与店主林阿发之间的不幸遭遇。刘晨旭心急如焚，千里迢迢来到余雯清失踪的小县城，并投宿于一家小旅馆。这家旅馆的店主是林阿发，一个文革时代留下来的广州知青，因相貌丑陋而备受歧视。然而，林阿发内心充满了对社会的仇恨和自卑感。 余雯清是在前往边境小镇感受异国风情时与林阿发相遇的。尽管林阿发的相貌让她感到不快，但因为同乡之间的相通语言以及陌生环境下的彼此依赖，她最终住进了林阿发经营的小旅馆，并因为吸食了林阿发提供的有毒香烟而上瘾。林阿发利用毒品的诱惑迫使余雯清成为他的情妇，并囚禁在旅馆的阁楼里，滥用她的身体。而林阿发则因为藏匿了五公斤的毒品而备受压力，担心贩毒一事曝光会给自己带来严重的后果，于是决定除掉刘晨旭以消除隐患。。
