21 年前
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洪娜丽（秀爱 饰）是一名空姐，在工作中，她行事果断利落绝不拖泥带水，能力十分之强悍，虽然有时候会显得过于强势和不近人情，但洪娜丽是真心热爱自己的这份工作，并且愿意为它付出全部的努力。由于对于工作的热衷和专注，洪娜丽和男友之间的感情产生了裂痕并最终以分手告终。
之后，洪娜丽在老家生活的母亲又不幸去世，就这样，洪娜丽回到了阔别许久的老家，然而，让她没有想到的是，在家里等待着她的，竟然是一位名叫高暖吉（金英光 饰）的陌生男子。高暖吉拿出的种种证据都证明了他是洪娜丽的继父，无奈之下，洪娜丽和高暖吉开始了诡异的“同居生活”。。卡迪那（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）是一名风尘歌女，感情之路非常不顺利的她遭到了情人马切洛（罗慕洛·瓦利 Romolo Valli 饰）的始乱终弃。实际上，马切洛的弟弟佩兰（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰）一直默默的爱慕着卡迪那，在卡迪那陷入了被抛弃的绝望后，佩兰向她保证自己会好好对她，以弥补哥哥所造成的的伤害。 起初，卡迪那并不相信佩兰所言，但渐渐的，佩兰的真诚和锲而不舍打动了卡迪那，两人最终走到了一起。然而，来自社会的压力和卡迪那自身的动摇让这段感情不可避免的走向了破碎的结局，经历过又一轮情伤的卡迪那能否再像从前那般坚强？。意外流产让满心期待宝宝降生的约翰（Peter Sarsgaard 饰）和凯特（Vera Farmiga 维拉•法米加 饰）深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里，他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特（Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰）。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇，最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
然而，随着伊斯特的到来，各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到，这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。
