10 年前
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故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。大臣司马谋朝篡位刺杀老皇帝，贪图玩乐的王子也被下毒危在旦夕。神秘的张天师出现救走王子，忠心耿耿的将军高云飞也逃出皇宫。王子在张天师的指导下走上复国之路，高云飞也四处召集妖魔好汉作为寻找太子诛杀奸臣的帮手。最后在皇陵拉开了一场复国和复仇的终极之战……。1941年，第二次世界大战战火正炽，英国的年轻男子纷纷被徵召赴前线作战。于是在后方的家乡，有一群英国年轻女子所组成了“妇女家乡工作服务队”，她们的工作是被分派到全国各地，到乡间的农场进行各种农事。
在这项工作的号召下，三个年轻貌美、完全不同背景出身的女孩子，一同来到多塞特乡间的农庄。史黛拉是一个浪漫的大家闺秀，她的未婚夫在海军服务。剑桥大学研究生艾格既聪明又任性，对世事却有些懵懂无知。擅于打情骂俏的蒲如则是专业的美发师，她的老练世故，使大家几乎都忘了她纯真的一面。
她们工作的农庄为劳伦斯家所有。劳伦斯的儿子乔伊英俊潇洒，他一直怀抱著一个梦想——离开农庄，成为一个空军飞行官。漫漫长日，战争似乎永无止尽。对这几个女孩子来说，工作的辛苦，唯有靠彼此之间的鼓励和关爱支持下去，她们因此建立了深厚的友谊。而乔伊不仅和她们成为好朋友，也渐渐产生了情愫。快乐、激情、和悲剧在他们身边一一发生，但随着战争的结束，一切似乎都成了冥冥之中命运的安排……。