10 年前
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两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀，包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密。原来，内里藏有一地图，可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药，包拯得皇命寻找天芒，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中，包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是心之所系的小蛮……。白纯被白家夫妇拐卖虐待，与霍君临协议结婚却遭背叛，在包养霍枭三年后身份曝光。赏宝宴上霍枭护白纯，揭露霍君临。鉴宝义拍行真相大白，白莲等人阴谋败露。霍君临报复不成反送命，白纯与霍枭终成眷属，同时成功和父亲相认。。奥丁（梅奇·费法 Mekhi Phifer 饰）是校园里唯一一名黑人学生，拥有着卓越的运动天赋的他加入了校篮球队，在奥丁的冲锋陷阵之下，篮球队旗开得胜一路领先，并且最终获得了参加全国大赛的资格。迪克（马丁·辛 Martin Sheen 饰）是篮球队的教练，在奥丁的身上，他看到了无限的可能和辉煌的未来，这令迪克难免将注意力从同样在球队里效力的儿子雨果（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）身上转移了开来。这让雨果的心里十分不快。
奥丁和黛西（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）坠入了情网，虽然这段恋情并不被黛西的父亲所看好，但碍于舆论的压力，黛西的父亲只能选择默许。嫉妒冲昏了雨果的头脑，他发誓要不惜一切代价夺走奥丁的一切。。