2 年前
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郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。
他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的胜负就在一瞬间。。富贵是一个木工，靠着勤恳的工作在城里定居，老家的妈妈也和他们住在一起，富贵妈妈腿脚不好，基本上都不出门。吴桐找到富贵家前一天，富贵才得知母亲已经失踪了好几天。富贵妈妈年轻时候做人过于自私，没有善待家里的老人，给幼年的富贵留下了心理阴影。富贵对妈妈感情非常矛盾，一方面她是自己的妈妈，并且年事已高，腿脚不便。另一方面，富贵妈妈并不是一个善良的老太太，常常和贵嫂发生矛盾，闹得家里剑拔弩张。富贵想了很久，还是决定去救助站接回母亲，而富贵妈妈因为这段时间的遭遇，意识到自己犯下的错误……。
