25 年前
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毕业季，四位大学女生畅想着未来，浑然不觉一场事故竟让彼此的友情经受到前所未有的考验。七年后，因为这场事故，女孩们各自的人生都发生了翻天覆地的变化。机缘巧合下，当年的事件再次被追溯。爱与复仇之下，一场人性的争斗，正在上演……。故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？。在一个黑暗逼仄的空间内，恐怖小说家李素熙（朴寒星 饰）、大学毕业的无业人员崔植浩（金基石 饰）、高二女学生朴仁贞（朴真珠 饰）从昏迷中醒来，他们彼此间互不相识，也不知道何时来到此地。最初的惶恐过后，三人摸索着从这间地下室出来，进入附近的一幢房屋内。屋里设施齐全，极具生活气息，但是却不见其他的人影。他们试图从这片森林中逃脱，然而始终找不到出口。与此同时，诡异的事件相继在他们周围发生，莫名的恐慌席卷每一个人的心头，黑暗中仿佛存在一个杀人犯随时准备夺取他们的性命。
在相互提醒之下，他们失落的记忆渐渐复苏，可是那似乎是难以正视的恐怖真相……。
