18 年前
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13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。在教授父亲严格的教育下，裴语燕在校当个好学生、在家规矩练著琴，依循著父母的愿望，就像个牢笼裡的金丝雀安静地活著，能令她展现微笑的，是偶尔偷偷弹奏著被禁止接触的流行歌曲。她以为一切就这麽跟著父亲安排好的路走，高中毕业出国、念音乐、弹古典钢琴…直到她遇见了于皓，那个在街边干架的混混、那个衝进教室谢谢她的学生、那个拦住公车递上情书的男孩！ 父母双亡的于皓，在警察辉叔的照顾下，惊险地迈向高中毕业的日子。他和从小一起长大的单子、阿奇无论好坏总在一挂，在校内走路有风、在校外好强打斗。于皓记得那一日，向受伤的他迈出第一步的裴语燕一举一动，虽然两人世界天差地远，他仍忍不住抓住这令他心动的爱情。带著燕子速度狂飙、看著燕子微笑开心的样子，于皓决定用尽所有保护这闯入他青春岁月女孩…。
