23 年前
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沈云烟与叶星沉是商场死敌，争夺技术时沈被绑架，叶救她身亡，留神秘铁盒与三根熏香。沈燃香穿越到叶 18 岁，假作女友助他脱困，生情愫却遭李可柔杀害。返现实再穿至叶 27 岁仍死，查明李是黑手，再穿终与叶联手制敌，终成眷属。。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。又逢农历七月十四，盂兰节鬼门关打开，孤魂野鬼由最脏的出口来到人间，开始短暂驻留。是时，一裸体男鬼闯入人间，他尾随长发男子Raymond至其家中，在男鬼蛊惑之下，Raymond用刮胡刀自杀身亡。吊儿郎当的警察吴立基（吴镇宇 饰）负责此案，他从马桶中找到挂有“忠”字牌的金链子，遂感此案另有蹊跷。
善良诚实的快递小子阿忠（李灿森 饰）暗恋快餐店女孩小雯，不过由于木讷他的感情之路颇多坎坷。某晚，阿忠遇到怪事，阿雯被一个名叫程东的女鬼上身。程东自言生前遭到无良警察吴立基杀害，她请求阿忠偷吴立基的枪帮她报仇。阿忠被迫答应，却渐渐发现事情并非像表面那样简单……。
