19 年前
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里奥（约翰·吉尔伯特 John Gilbert 饰）和乌尔里希（拉尔斯·汉森 Lars Hanson 饰）是从小玩到大的好友，两人之间的友谊十分的坚实。一次偶然中，里奥邂逅了名为费莉希蒂（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）的女人，虽然费莉希蒂已经结了婚，但是他们依然不可自持的坠入了情网之中。 在一次偷情的过程中，费莉希蒂的丈夫意外归来撞破了奸情，在决斗中，里奥获胜了。之后，身败名裂的里奥被上司派往非洲执行任务，为期五年之久，临走前，里奥将费莉希蒂托付给乌尔里希照料。一晃眼多年过去，当里奥再度回到家乡时却发现，费莉希蒂早已经嫁给了乌尔里希。。在试图驱除恶魔拥有的长发公主（奥利维亚·迪安（Olivia Dean））的尝试失败后，彼得罗辛努斯神父（雷蒙德（Urs Remond））在17世纪出售了他的城堡，并摆脱了恶魔的报应。几个世纪后，他的最后一位亲戚，电影系学生Alina（Tabea Georgiamo）随同摄制组来到了这座古老的城堡，在那里拍摄了毕业影片。但是相关的血再次唤醒了长发公主的恶魔。它希望对父亲的所有亲戚进行流血的报复。京中横陇决堤，一宗贪污弊案由此牵出，为了找到贪污案幕后元凶，宋仁宗让昔日好友包拯出面。但此案牵涉到朝中权贵，背后真凶很狡猾，重重危机将包拯包围，而涉案证人又在紧要关头被人毒杀在密室，案件因此更加扑朔迷离。同时，包拯的左膀右臂公孙策也在此时患上眼疾，使得包拯更加孤立无援，想要破此奇案可谓非常不易。
该剧由《英雄本色》《义薄云天》《藏龙卧虎》《偷天换日》《石破天惊》《天罗地网》六个单元组成。承接上一部《少年包青天》的故事发展，包拯同公孙策、展昭、王朝、马汉等人继续为民请命，推理侦查，周旋于种种令人拍案叫绝的悬疑奇案之中。。
