20 年前
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一天早晨，两个非洲小孩特内和他妹妹巴菲奥卡迪耶离开了他们的村庄，找寻在他们洗澡时消失了的一只青鸟。在路上他们遇见了死去的祖父母、森林里的鬼魂和快乐首领的指导。这些角色中的每一个都讲述了关于生死的故事。在他们旅程的终点,他们遇见了未来之王，在那里也有时间之王和所有即将出生的孩子。经历了这次震撼之旅后，兄妹俩回到了家。。瓦兹太太（杰拉丹·佩姬 Geraldine Page 饰）在丈夫去世之后，和儿子卢迪（约翰·赫德 John Heard 饰）以及儿媳妇杰西（卡琳·格林 Carlin Glynn 饰）生活在一起。虽然日常起居有人照顾，但是杰西是一个脾气火爆的女人，婆媳住在一起，两人之间难免会发生一些摩擦，久而久之，瓦兹太太不愿意在忍耐了，产生了想要离开这个家的念头。 瓦茨太太做梦都想要回到自己的故乡——一座名叫邦蒂富尔小镇，然而，无论是在公交站牌还是在地图上，都找不到这座小镇的名字。一位好心的男子驱车将瓦兹太太送到了目的地，直到抵达，她才发现，一切都已经物是人非。。
