22 年前
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从表面上来看，美夕（长沢美树 配音）是一个普通的少女，但她还有着第二重身份——东方吸血鬼。但是，作为一个吸血鬼，美夕的猎物并不是人类，正相反，她的任务是解救被“魔神”侵蚀的人类，不惜一切手段，甚至是将人类送入地狱。“魔神”，是善于控制人类心智的一种魔物，它们潜伏在人类的内心深处，待到最恰当的时机突然爆发，而这种爆发，对于人来来说，往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式，将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时，作为美夕一直的敌人，冷羽（绪方美惠 配音）一直在其后紧追不舍。
在战斗的进程中，美夕渐渐发现，魔神并不是真正的敌人，真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者，只有消灭了操纵者，才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时，美夕受到了极大的震撼。。Ethan Powell是一位著名的人类学家，长期在卢旺达从事大猩猩研究。和大猩猩们呆在一起的时间越长，Powell就越羡慕他们简单纯朴的生活方式，他甚至象原始人一样和这些大猩猩们生活在一起。目睹盗猎者对他的大猩猩朋友的残酷杀害，Powell盛怒之下杀死了他们其中两人并因此被捕入狱。被引渡回美国后，Powell被关在佛罗里达州的监狱里等待审判，在那里，精神科专家Theodore Caudler负责对Powell的精神状况作测评，但这时的Powell，已经拒绝和任何人说话。Theodore耐心地在他和Powell之间建立起信任，逐渐了解到Powell在大猩猩世界里所领悟的一切。。
