25 年前
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柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。
本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。。由于不幸的人生，曾经单纯善良的申珠妍（金素妍 饰）如今变得自私而又冷漠。所以，当她阔别了十七年的青梅竹马的玩伴朱浣（盛骏 饰）再度见到申珠妍时，几乎不敢相信这个傲慢泼辣的女子是他记忆中一直惦念着的女人。
某日，申珠妍忽然得知从国外归来的朱浣将住进她的家中，尽管提出了强烈的抗议，但现实依旧无法改变。与此同时，申珠妍和男友李正昊刚刚分手没多久，她误以为李正昊移情别恋，因此和曾经的好友吴世玲（王智媛 饰）之间爆发了冲突。随着了解的深入，朱浣看到了申珠妍坚强外壳下的脆弱内心，决心好好的保护她，可就在此时，朱浣发现申珠妍喜欢的其实是姜太润（南宫珉 饰），善良的朱浣决定隐藏自己的感情，帮助他们两人走到一起。。《恋上美人鱼》是一部洞析当代男性心理“心中都有一条真正属于自己的美人鱼”为出发点而创作的一部纯爱电影。蓝天，白云，海滩，美女，帅哥这些常见的标志性爱情偶像电影元素在本片中得到另一种诠释，让美丽梦幻般的爱情故事似乎就发生在你我身边。同时在《恋上美人鱼》这部青春，时尚，浪漫的电影将向观众展示如诗如画般的乳山美景，导演用特具匠心的视角讲述唯美的爱情故事，为观众诠释当代社会少男少女全新的爱情价值观。。