22 年前
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新学年，桃成高中迎来了高一新生，各个社团纷纷摆出摊位，招揽新丁。这喧嚣的校园一角，一个颇有些奇怪的社团置身其中。天真烂漫的社长铃木结爱（西明日香 配音）、学习超好且温柔随和副社长佐藤阳菜（明坂聪美 配音）以及自由散漫的二年级高桥葵（荻野可铃 配音），因为苦苦思索想不出该加入什么社团，而最终成立了摸索社。为了配合日常系的节奏，摸索社的三名女孩强拉硬拽吸收了高一新生田中心春（大桥彩香 配音）加入进来，担当吐槽角色。国中时代没有参加任何社团的心春，虽然想体验社团活动，可是真心没想到会遇见这么不着调的几个前辈。浓浓的日常系气息，心春和前辈们的摸索社部活正式启动……
本片根据たつき的原作改编。。《新宿天鹅2》的故事舞台随着同名漫画续作发展，搬到了日本横滨上演。男主角白鸟龙彦（绫野刚饰）将与浅野忠信所饰演的“横滨巫师”社长泷正树正面对抗，在漫画中，泷正树是“新宿天鹅史上最恐怖的敌人”，这个角色，由怪咖影帝浅野忠信来演绎简直再合适不过。。在美国的传说中，孩子要把换掉的牙齿放到枕头下，当他们睡着后牙仙会来拿走牙齿，如果这时孩子不慎看到牙仙的脸，他们就将被残忍杀死。 小男孩凯尔（Joshua Anderson 饰）刚刚掉落最后一颗乳牙，牙仙的传说吓得他无法安然入睡。当晚他从梦中突然醒来，看到了牙仙带着面具的狰狞面孔。他逃跑时打翻蜡烛，火苗烧到牙仙的眼睛。接下来惨剧发生，凯尔的母亲（Rebecca McCauley 饰）被愤怒的牙仙残忍杀害。次日警方勘查现场，一致认定凯尔是杀母凶手。12年后，离开监狱的凯尔（Joshua Anderson 饰）半岛拉斯韦加斯，他无论走到哪里都随身带着蜡烛，睡觉的房间夜晚必定灯火通明。所有的人都认为他是疯子，但凯尔知道，怀恨在心的牙仙十几年来无时无刻不在谋划夺取他的性命……。
