21 年前
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古代第一杀手半夏因伤退役，却遭组织追杀，意外穿越千年后，在陌生都市处处碰壁。身无分文的她偶遇神秘温柔的顾源明，被收留为店员，却不知他眼中早已藏满跨越时空的思念……。故事发生在一间名为“鸟笼”的夜总会中，艾伯特（内森·连恩 Nathan Lane 饰）是其中的当家花旦，不仅如此，他和夜总会的老板阿曼德（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）还是出双入对的同性情人。 某日，阿曼德同前妻所生的儿子瓦尔（丹·福特曼 Dan Futterman 饰）找到了老爸，喜滋滋的告诉他他即将带着未婚妻芭芭拉（卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰）前来造访。阿曼德在感到欣喜的同时亦十分紧张，因为芭芭拉的父母凯文（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和路易斯（黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰）是保守派人士，如果让他们知道了自己同艾伯特之间的关系，儿子的婚事可能就要岌岌可危了。于是，阿曼德开始劝说艾伯特，让他假扮成为一个正常人，表面上答应了阿曼德的请求，艾伯特的内心里却十分郁闷。。塞依，是一个年轻的艺术家，她住在市中心的一个仓库，深入研究关于血液和欲望的课题。一个神秘的外国人，试图诱使她服用失忆药物，想迫使她成为吸血鬼的猎物。因为那吸血鬼需要她的新血液才得以重生。
