9 年前
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蒙古族刑警队长布和与队员赛那是一对出生入死的好朋友。布和的妹妹阿艺思深深地眷恋着赛那，但是她没有想到：发生在眼前的一起杀人案件使她和赛那的恋情陷入了迷惘之中。
持有枪械的南方在逃嫌疑人赵志强为逃避当地公安局的追捕而潜入本市，躲在阿艺思的女朋友庞丽的家中，准备伺机外逃蒙古国。接受抓捕任务的布和、赛那从机场迎来了南方刑警队长肖燕。正当三人通力协作布下天罗地网时，赛那被医院查出患有胃癌！为了阿艺思的幸福，赛那断然拒绝了这位心地善良的姑娘的苦苦追求，义无反顾地用自己作为“人质”，与阴险狡猾的赵志强展开了一场殊死搏斗……
赵志强终于被击毙在边境线的蒙古包里！而赛那则用自己的鲜血和年轻的生命捍卫了祖国的安宁和警察的荣誉！阿艺思热泪盈眶地面对苍茫大地，感慨万千地呼唤着永远的赛那，永远的恋人……。日本对中国垂涎已久，时值中华式微，中国部分领土被列强划分为租界，日本人乘机涌进上海。佐青一郎祖父曾任日本陆军少将，到他这代家族已然没落，野心勃勃的佐青一郎加入军队，意图恢复家族荣光，却因贪生怕死退出战场。不甘失败的佐青一郎潜入上海，以为侵华战争做准备为由，拉拢虹口道场武士，疯狂迫害中国人。
陈真师承霍元甲，生有侠气仁心，几度维护同胞与日本人对抗，招致虹口道场报复，精武门师兄弟皆受重创。日本武士得胜后，更加变本加厉欺辱中国人，陈真挺身而出，击败虹口道场场主井田川雄，大振上海民心。
日本人战败后并未安分，反而杀害许多无辜国人，陈真前往虹口道场探查究竟，然而他面对的不止是井田川雄，还有狡诈残忍的佐青一郎。。
