14 年前
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唐僧师徒四人来到了西凉女儿国，女儿国的国王看上了俊美的唐僧，想要将他留下，幸好悟空机灵，骗得了通关牒文，四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经，如此修成正果，于是，他幻化成为了悟空的样子，故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空，唐僧将其赶走，无奈之下，悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰，气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战，两人一路从天庭打倒了灵山，在神通广大的如来佛祖面前，六耳猕猴不小心显露了真身，得到了应得的下场，唐僧也解除了和悟空之间的误会，师徒重归于好。。特大风暴袭击着浩瀚的塔克伊里沙漠，正在这一带执行勘探任务的205小分队与西北石油勘探指挥部失掉了联系。骆驼跑散，女队员李小娟和黄阿明失踪，向导扎西老人也不知去向，饥饿和死亡威胁着他们。风暴过后，大队长李劳山带领余下的队员在沙漠中艰难前进，终于发现了扎西老人为他们埋好的粮食和资料，黄阿明、李小娟也回到分队，大家继续前进。
在无名绿洲考察时，他们发现了解放前在这里勘探石油的一具考察人员干尸及死者留下的记录本。大家怀着崇敬的心情掩埋了先行者的尸体，按照记录本的批示找到了新的石油构造。与此同时，扎西老人、队员郑伟舟正在百里奇草原艰难跋涉，当他们得到藏族牧民的救助后，郑伟舟却因失血过多牺牲了。扎西老人独自一人继续设法寻找小分队。
205小分队又受到一种奇怪的疾病侵袭，黄阿明为了把药留给同伴被疾病夺去了生命。副队长严建平冒着生命危险为大家找水，在回来的路上与黑熊搏斗牺牲。队长李劳山看到小分队伤亡惨重，决定派身体较好的韩小龙和邓丽背上资料继续前进，他和杨远、李小娟三人在沙漠上躺成人字形箭头，“指示”韩小龙二人去的方向。此刻，总指挥吴山乘直升机找到了他们，小分队终于得救了。。
