12 年前
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农村女孩姜小七自幼丧母，由父亲姜旺财含辛茹苦养大。她性格倔强却因贫穷自卑，大学后为融入城市生活，谎称父母是海外富商，逐渐疏远父亲。姜旺财默默支持女儿，甚至卖房供其读书，却屡遭冷落。叶青青是姜旺财收养的孤儿，决心揭露姜小七的虚伪，守护养父。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？。
