6 年前
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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。山村少年牧良逢本是猎户人家的孩子，天生擅长枪支运用，枪法奇准。一个阴差阳错的机会，他开枪击伤了一位欺压寡妇的国军军官。从而踏上了与日寇厮杀的征途，潜入沦陷区刺杀汉奸。与鬼子狙击手的生死较量，配合新四军摧毁鬼子小型兵工厂和印钞厂，收编土匪解救战俘……历史的浩翰烟云里。一群中国好男儿演绎了一场充满血性的抗战史诗！。内田百百子（中山美穗饰）是一位拥有着高超人气的漫画家，在结束了上一段失败的婚姻之后，她重振旗鼓，最终顺利的带着儿子柊司，和名叫櫂斗的男子再度组建了家庭，一家人居住在位于二子川的公寓顶层，日子过得十分的平静。 富泽瑞希（木村多江饰）是内田最好的朋友，两人经常会外出喝酒解闷，相互倾诉生活中遇到的烦心事。瑞希虽然已经结婚，但她发现自己对丈夫一太（上地雄辅饰）早就失去了新鲜感，移情别恋到了公司里的一位年轻的职员身上。与此同时，瑞希的女儿真由（佐久间由衣饰）正在和柊司进行一段地下恋情。这一天，内田震惊的发现自己的前夫叶介（长野博饰）带着他的新婚妻子流美（大岛优子饰）搬进了她所住的公寓。。
