9 年前
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在这个注重外表的社会，一名边缘人高中生意外可在颜值有天壤之别的两具身体之间切换，就此展开双面人生。。柯莱特（莉莉-罗丝·德普 Lily-Rose Depp 饰）和麦肯齐（哈莉·奎恩·史密斯 Harley Quinn Smith 饰）是一对古灵精怪的姐妹花，白天， 两人一起在学校里上课，放学后，她们便会来到名为Eh-2-Zed的便利店打工。近日里，姐妹两人最大的指望就是不久之后即将举行的十二年级聚会，两人为了这场聚会做好了充足的准备。 某日，一个沉睡百年的远古恶魔苏醒了，破土而出的它在小镇上不断作恶，它的存在让十二年级聚集面临着被取消的威胁，这可急坏了两个姑娘，她们结识了猎杀恶魔的传奇猎手盖伊（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰），三人合作，利用瑜伽秘术来对付这个诡计多端强大邪恶的对手。。在美久（松隆子 饰）二十岁的生日上，她从父亲阵平（田村正和 饰）的口中得知了一个被隐藏了二十年的秘密——美久和阵平其实只是名义上的父女，两人之间并没有直接的血缘关系。之后，愤怒又吃惊的美久选择了离家出走。
寺西（草剪刚 饰）一直希望能够进入阵平的工作室，手握美久音讯的他将此作为筹码，换来了他梦寐以求的职位。美久和阵平之间发生了激烈的争吵，然而，与此同时，两人都开始渐渐感觉到，有一种异样的感情正在他们之间生根发芽。阵平遇见了名为真理子（高岛礼子 饰）的美丽女子，美久亦和寺西走得越来越近，但是，他们真的就此找到了生命中的真爱了吗？。
