20 年前
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故事开始于1327年，梅森（汤姆·威斯顿-琼斯 Tom Weston-Jones 饰）、卡里斯（夏洛特·莱李 Charlotte Riley 饰）、戈文达（诺拉·冯·沃尔德斯塔腾 Nora von Waldstätten 饰）和拉斐尔（奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰）四名好友在森林里玩，恰巧遇见了正遭到士兵攻击的蓝礼爵士（本·卓别林 Ben Chaplin 饰），蓝礼杀死了士兵自己却也受伤了。只有梅森一人帮助了受伤的爵士，爵士带着梅森埋藏了一封信，并告诉梅森，如果自己死了，一定要挖出这封信将它公之于众。 一晃眼多年过去，独裁专横的罗兰德爵士（彼得·弗斯 Peter Firth 饰）处死了原先的领主，并颁布了严苛的法令，拉斐尔则成为了罗兰德爵士忠实的拥簇。。对于8岁的男孩伊夏（达席尔·萨法瑞 Darsheel Safary 饰）来说，世界是充满了惊奇和快乐的万花筒，他正在用一切他能够想到的方式和这个陌生的世界进行着交流，同时也充分的享受着大地万物慷慨的赠与。可是，这样的伊夏却是成年人眼中的问题儿童，他的成绩不好，在班上的排名靠后， 脑子里还充满了各种匪夷所思的鬼点子，在又一次闯下大祸后，忍无可忍的父母将他送往了寄宿学校。
虽然伊夏的新生活并没有什么改变，但在内心里，和父母分离的生活让他感到闷闷不乐，这时，一位名叫尼克（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的美术老师走进了他的生活。和以往所见到的固守成规的老师不同，尼克主张让学生们保留自己的个性和思想，自由的发展。在和尼克相处的日子里，伊夏和尼克都慢慢的成熟了起来。。
