24 年前
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北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……。苏夏本是京都霸主，却在一次郊外旅行中遭遇刺杀，幸得恩人赵城所救，苏夏才捡回一条性命。为了报这救命之恩，苏夏以身相许，同时暗地里帮助赵氏集团做大。可直到遇到傅瑾川，苏夏才发现，原来这么多年，自己竟报错了恩！。山城女孩凌玲（江一燕 饰）志愿成为一名空姐，为了这个目标她在重庆小丑鲜花店努力打工存钱。偶然的机缘，玲儿与德籍华人余广浩（吴大维 饰）有了一段露水姻缘。在此之后，两人经常通过余送来的手机谈情说爱，俨然一对热恋中的情侣。这个火辣的妹子无法忍受相思之苦，终于乘上飞往柏林的飞机前来寻找恋人。然而迎接她的不是余广浩，而是自称余的下属马克（弗罗里安·卢卡斯 Florian Lukas 饰）。
马克对于玲儿与恋人见面的理由推三阻四，语焉不详。玲儿只得趁机跑掉，独自踏上寻找的旅途，却发现不仅恋人所说的住址有误，连他们看似美好的恋情也如空中花水中月，如幻似梦……。
