22 年前
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警察沙基负调查一件谋杀案。在审讯时他发觉这不是一起单纯的凶杀，而是与竞选议员及大毒枭维克多有关。维克多的情妇是一名舞蹈演员，沙斟决定从她身上入手。在监视过程中，沙基被舞蹈员的美貌深深吸引，决定助她逃出魔掌，揭露议员的阴谋。。三十年代上海，电影蓬勃发展，一家小的电影公司（明星时代）却在艰难挣扎，当家人兰姐好不容易找来富家子弟高君来投资，承诺戏痴的他来演戏，却不知道，高君带来的是无尽的麻烦——兰姐最后发现自己不可救药的爱上了这个麻烦制造者。。