16 年前
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围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政...。故事发生在布尔战争期间，上尉莫兰特（爱德华·伍德华德 Edward Woodward 饰）和他的几个朋友是英国驻南非军队的成员。在一次围剿布尔游击队的行动中，上尉亨特（Terence Donovan 饰）因受伤被布尔人俘虏，并在残忍的手段下丧命。这个悲惨的事件深深触动了莫兰特和他的朋友们的心灵。 莫兰特奉命追击布尔游击队，并下令枪杀所有被俘的布尔人。这一决策引发了双方之间一连串的报复循环，血雨腥风的战争愈发恶化。在战争的最后阶段，为了推卸领导层在战争中的责任，莫兰特和他的朋友们被当作替罪羊出来，成为了战争罪行的代罪羔羊。。
