4 年前
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芽衣子在东京的某家公司当小白领已经两年了。她的男朋友种田没有固定工作，一边打工、一边和朋友组乐队搞音乐。芽衣子和种田都是从乡下来到东京的，两人在大学里的音乐小组相识，已经交往了六年，如今一起生活在多摩川沿岸的小公寓里。每天早晨，种田打工回来，而芽衣子则出门挤车去上班。她并不喜欢这份工作，职场的人际关系也很麻烦，疲惫的芽衣子思量：我是不是该辞职呢？种田鼓励她做自己想做的事，并说：“就算到世界尽头的尽头，我也会和你在一起。”芽衣子辞去了工作，重新感受到“自由”。她去看种田的乐队练习。乐队成员都是当年音乐组的熟人。鼓手比利继承了老家的药店，贝司手加藤还在大学里“留级”，加藤的女朋友小爱和芽衣子是好朋友。五人相聚非常开心，仿佛又回到了大学时代。在回家路上，醉酒的种田吐露了对生活的不安，芽衣子看着他，感到自己无能为力。母亲来到东京探望芽衣子，得知了她辞职的事。母亲劝她要好好考虑自己的人生。芽衣子很不耐烦，而心头却涌上了焦急和不安。芽衣子和种田起了冲突，指出他不专心音乐是因为软弱。经过考虑之后，种田辞了工，专心录制新歌，他宣布如果这次没有搞出名堂就解散乐队。大家把录好的CD送去了长片公司，然后一起在沙滩上放烟火，渡过了一段美好的时光。某著名长片公司来联系乐队，大家喜出望外，不料对方表示乐队只能作为性感偶像明星的陪衬出道。严酷的现实让芽衣子和种田大受打击。日子又回到了过去的样子。种田突然对芽衣子说：“我们分手吧。”他去公寓外散步，却一直没有回来。芽衣子听着种田写的歌，等待着他回来。某个早晨，种田打来电话：“芽衣子，从今以后，让我们一起去获得幸福吧。”他决定回去工作，一边工作一边继续音乐梦想。种田骑摩托车匆匆赶赴芽衣子身畔……种田出事故已经过去了两个月。芽衣子在花店找到了一份工作。比她年纪小的大桥很喜欢她，而她心里一直有一个属于种田的空洞。种田的父亲来到芽衣子的公寓取遗物。芽衣子偶然看到了种田的日记：“我似乎找到了答案，明天也要努力。”短短一句话，让她热泪盈眶。她阻止了想要拿走吉他的老人。。罗马尼亚的音乐青年为了妈妈的中国情结不远万里来到北京学习音乐，在学校认识了钢琴女孩女主，并邀请女主和他共同写一首名为《秋语》的歌曲。在这期间两个人收获了爱情，也帮助妈妈完成了夙愿。同时，一直喜欢男主的罗马尼亚姑娘也为了男主来到了中国，在一场误会中认识了一位中国的武术教练并最终和这个武术教练坠入爱河…。苍月潮（畠中祐 配音）是一位身体瘦弱的平凡国中生，一次偶然中，潮在地下室里遇见了一只被封印长达五百年之久的妖怪，并于无意之中拔出了封印它的“兽茅”，使得妖怪重返人间。潮身上所爆发出来的惊人力量令妖怪震惊，它当即表示臣服于潮，于是，潮替妖怪取名“虎”（小山力也 配音）。
成为了兽茅的继承人，潮的肩上负担起了斩妖除魔维护和平的使命，各路妖怪亦循迹而来，向他发出了挑战。在不断的合作和战斗之中，潮和虎之间结下了深厚的友谊，而两人亦被卷入了一个波及到整个世界的阴谋之中，而躲在兽茅背后的各路人马也一一出现在潮的身边。。
