25 年前
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1990年代，云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集，女警员小娟（王茜饰）正与毒贩王德山（杨和平饰）夫妇交易，卧底铁峰（申军谊饰）趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼（王妮饰）被杀手灭口，铁峰押王德山来到交货地点，不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭，当见到毒枭罗毅夫（孙淳饰），铁峰大惊，原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑，他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻，并未露出破绽，但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华（宋扬黎饰）再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境，巧遇罗的情妇英多与罗发生火并，交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫，面对救命恩人，罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。夜晚中，当一位女性的歌声响起时，就意味着有人将会被杀害。第二天，街上将会有许多人的头颅悬挂在那里。这个杀人凶手名叫玉罗刹（郑佩佩饰），他专门杀害姓阎的人。在一家客栈中，一位名叫徐英豪（唐菁饰）的侠客正准备去寻找仇人石勇山（谷峰饰），为自己被杀父的仇报仇。偶然间，他遇到了化名为冷秋寒的玉罗刹。 徐英豪问他为何要杀光阎家的人，玉罗刹回答说：阎家兄弟共有20人，我不知道具体谁杀死了我的整个家族，但肯定有一个是凶手。二人分手之后，徐英豪来到了石家庄，遇到了一个自称石勇山的醉汉，徐英豪举起手中的斧头就砍了下去，醉汉当场丧命。众乡亲听到了声音赶来，告诉徐英豪他杀错了人，真正的石勇山早已搬走。徐英豪发誓从此封剑，不再杀戮。。
