11 年前
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平凡的高中内，少男少女青涩单纯的爱恋故事从未间断上演。高一女生木下仁菜子（有村架纯 饰）悄悄喜欢着同年级的一之濑莲（福士苍汰 饰），一之濑虽然堪称多数女生心仪的对象，但是他冷若冰川，将斗胆表白的女孩们拒之千里之外。不过幸运之神不经意间眷顾了仁菜子，电车上偶然的交谈消除了横在她和一之濑之间的樊篱，她以笨拙的方式追随者对方的脚步，发自心底为对方呐喊和鸣不平，而一之濑似乎也对这个多少有些特别的女孩青眼相看。只是青春的爱情绝非如此简单，是永大树（入江甚仪 饰）、永麻由香（佐藤亚璃纱 饰）、安堂拓海（山田裕贵 饰）、杉本真央（黑岛结菜 饰）等人的出现都让初恋物语变得复杂起来……
本片根据咲坂伊绪少女漫画。。民国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，天赋异禀的催眠师孔目被陷害，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海的追杀，万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳，用自我催眠制造假死，躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案，针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案；按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系，女巡警宋奕，护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下，众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。。
