26 年前
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莫菲和男友雷宇在学校时成立了自己的乐队——HOPE乐队，毕业后乐队被签约到著名的东方唱片公司。本以为未来充满希望的几个年轻人，却在成长的过程有了更多的误会隔阂。莫菲和男友的感情濒临破裂，和队友们产生了分歧。经历了社会的残酷之后，年轻时的梦想和憧憬被现实打破，莫菲也不知不觉走上一条不归路。青春最残忍的不是治愈，而是带着越来越多的伤痛继续前行。。影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。
杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇……
摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……。
