17 年前
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家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。第六天魔王简称天魔，佛教欲界神祇之首，第六天他化自在天就位于欲界的顶部。据说人如果超越第六天 ，就能摆脱饮食男女的欲念束缚，走向成佛之路，佛与魔只有一线之隔啊！！。一个刚刚从精神病院放出的年轻人，很容易被当作是杀人狂。这个悲剧几乎让人无法痛恨影片结尾误杀了彼得的探长，这是一个误会的死环。没有哪个角色要背负观众的诅咒和痛恨（也许应该是彼得的母亲），是这个社会的惯常势力观念，让所有人都觉得，疯狂、精神病态就应该是杀人暴力的嫌疑犯。没有人辩解，精神非常态的不知道辩解，偶尔或许有人无力地辩解——就像这部几乎不知名的影片。。
