17 年前
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看腹黑大灰狼怎样一步步套路单纯小白兔？。伍迪（凯文•席格斯 饰）与妮儿（萨梅瑞•阿姆斯特朗 饰）来自背景各异的家庭，既是邻居以外他们还在同一所学校。伍迪擅长橄榄球，妮儿则品学兼优，性格完全不同的两人视对方为敌人。一天他俩在阿兹特克大神面前争吵，第二天醒来后经发现自己的身体与对方调换了。
让他们都十分困扰的是要面对一个完全不同的生活环境与家人朋友。尽管他们用尽了办法要换会自己的身体。未果后两人都决定要用这次机会败坏对方的名声，让对方出尽洋相。
妮儿的高校面试与伍迪的橄榄球赛日子快到了，慌忙的他们只好互相合作，教会对方自己的本领。在这个相处的过程中，他们都发现了对方的特点，冰释了之前的一切误会，情愫渐生……。许多年前，心怀梦想的男子乔·布拉德利建立了童话镇主题公园，他迎娶了美丽女子维奥莱特为妻，并生育了可爱的儿子杰克。一家三口合理经营，带领无数大人与孩子进入梦幻的童话王国。但是随着乔的辞世，童话镇的经营每况愈下，设施逐年老化，爱畜动物园的生灵也不断减少，最后只剩下汤姆猫和杰瑞鼠两个冤家。无聊的汤姆和杰瑞时常在空无一人的童话镇内追逐打闹，惹出不小的乱子，而小杰克还是希望他们能成为莫逆好友。这一日，百万富豪比格利突然来到，他已经买下童话镇的土地，要将这里建成连锁超市。维奥莱特为了尽快还清土地贷款，只得让儿子卖掉他们的动物明星小牛赫敏。谁知杰克与汤姆、杰瑞转了一圈，却用小牛换回几颗所谓的魔豆。夜幕降临，杰克将魔豆种入土壤，神奇梦幻的童话终于降临在他们的身上。 在此之后，他们将前往真正的童话王国进行一场难以预料的大冒险……。
