20 年前
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In a rural French town, twenty-something Teddy is scratched by an unknown beast and slowly undergoes frightening changes.。韦斯利（鲍沃斯·布斯 Powers Boothe 饰）是一名探员，最近，他正在调查一宗名为“上帝之手”的恶性连环杀人案件，一个名叫芬顿（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）的神秘男人找到了韦斯利，并告诉他自己知道整个案件的来龙去脉，让韦斯利感到震惊的是，如果事实真的如芬顿所言，那么凶手不是别人，正是芬顿那已经自杀的弟弟亚当（杰瑞米·桑普特 Jeremy Sumpter 饰）。韦斯利跟随芬顿来到了亚当的墓前，在那里，芬顿向韦斯利讲述了他和亚当的过往。 原来，一切事件起源于兄弟两人的父亲梅克斯（比尔·帕克斯顿 Bill Paxton 饰），他告诉两兄弟自己遇见了天使，这位天使给了他一份名单，名单上记载的都是化身为人类的恶魔，而梅克斯要做的，就是将他们一一杀死。对于父亲的话，亚当信以为真，而芬顿却察觉到了其中的疯狂，两人的命运自此走上...。
