18 年前
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在第一季成功实现梦想晋升为搞笑师的泰勒，将在本季正式开启搞笑师的职业旅程。 当以惊吓为主要能源来源的对手公司前来挖角时，怪兽电力公司的同事们开始质疑泰勒的忠诚，泰勒必须找到他心中真正归属之处。。改编自露丝·韦尔的同名畅销小说。 一名旅游记者被派去报道一艘豪华游艇的下水仪式，她在夜深人静时目睹一名乘客被抛入海中，但没人相信她的故事，因为经查明船上所有人都在。随着船驶过荒凉的北海，她冒着生命危险固执地寻找答案。。故事发生在昭和58年的一个炎热夏天，由于父母的工作调动，十六岁的少年九澄（小林优 配音）从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇，一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里，九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃（加藤英美里 配音）和温文尔雅的大家闺秀朝雾要（渕上舞 配音），在好友的陪伴和鼓励下，九澄很快就适应了这里的平静生活。
令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠（伊濑茉莉也 配音）的女生，当其他人都热情的围绕在九澄身边时，只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是，田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里，究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢？。
