20 年前
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19世纪的瓦德马尔公馆，因一次神秘的降灵仪式而蒙上危险与神秘的面纱。它的影响直到21世纪仍分外强大，继奥利西亚和露易莎·劳伦特（希维亚·艾巴斯卡 Silvia Abascal 饰）相继失踪之后，地产评估公司的老板马克西米连（欧塞维奥·庞塞拉 Eusebio Poncela 饰）派出下属爱德华多（Rodolfo Sancho 饰）和安娜（Norma Ruíz 饰）再次赶赴瓦德马尔公馆，二人却在半路遭到伏击，下落不明。另一方面，私人侦探尼古拉斯（Óscar Jaenada 饰）和塞尔维娅（Ana Risueño 饰）继续进行对露易莎及瓦德马尔历史的追查。在塞尔维娅的叙述下，神秘之书与邪恶魂灵的传说以及人类最丑恶的罪行相继浮出水面……
本片荣获2011年国际奇幻电影节最佳特效奖。。一位新近成為孤兒的九歲男孩跟著奶奶來到英格蘭，當祖孫倆在一間旅館過夜時，卻不幸碰撞見一場由高階女巫（安潔莉卡休斯頓，「現代教父」）領導的巫婆集會，聽到她們陰謀計畫將全英國的小孩變成老鼠！男孩雖然被女巫變成一隻老鼠，卻還是努力設法要阻止這些巫婆的邪惡計謀得逞；這部既有趣又嚇人的現代童話是改編自羅德戴爾（Roald Dahl）的知名作品，亦是"大青蛙"創始人吉姆韓森（Jim Henson）最後一部擔任製作的電影。。
