19 年前
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为了争夺名震江湖的《连城诀》，同门师兄弟戚长发（于东江饰）和万震山（杜志国饰）之间展开了激烈的交战，并将狄云（吴樾饰）和其恋人戚芳（何美钿饰）卷入其中。在万震山的设计之下，狄云含冤入狱，而戚芳则含恨嫁给了万震山之子万圭（钱泳辰饰）。 狄云在狱中结识了大侠丁典（王海地饰），两人结为莫逆之交。之后，狄云越狱，在机缘巧合之下练就神功，名震江湖。为了报仇雪恨，狄云找到了万震山和万圭，将他们封入墙中，哪知道善良的戚芳心软放出了万圭，却反而死在了丈夫手下。狄云陷入了绝望之中，幸得水笙（舒畅饰）一路照拂安慰，两人之间渐渐产生了真挚的情谊。。清道光年间，花旗盗首领郑一专劫洋人走私船只救济贫困。他收养了孤儿张保仔和郭婆带并将其培养成武艺高强的男子汉。郑被害后，张当上了花旗的首领。张继承义父遗志，深受百姓爱戴。林则徐将这一切看在眼里。郭受骗于恶棍邬，刺激张行刺林。张为林的爱国之举所感动，放弃了行刺。郭经过一番周折终于明辨了善恶，在危急时刻赶去支援张抗英之战，林及时赶到，击退敌舰。张谢绝林加入水师营的提议，登上渔船，漂洋过海去实现自己的理想……。
